县大队被消灭 内藤杀死“长佑”
蒋延龙被关押着急得团团转，看穿一切的他想救县大队无奈没人理他。内藤推算了一下县大队的人数，他决定只带一个小队，其他人退回去，这样县大队就不会因为害怕而不出来。内藤的一个部下山刑轻视共产党，遭到了内藤的批评。二娃和水根等人来侦查，发现了树上炮火的痕迹，还捡到了武器，再往前走，发现了内藤的部队，在二娃眼里，国民党军已经人困马乏。他们急忙回去报告给了彭伍德。彭伍德便带人出去，临走前，交代老蔡照顾好一切，在西山的联络点见，昏迷中的长佑终于醒了过来。
彭伍德带人包围了内藤的军队，两拨人持枪对立，内藤先命部下放下枪。自我介绍是驻守淮州城新五军五团一营的冯营长，自淮州防线失守后和主力部队散开，本来想躲几天，却遭到了日本人的围攻。内藤向彭伍德说了自己的部队十分饥饿，彭伍德便把自己部队的水壶和粮袋给了内藤的部队。作为谢礼，内藤送了两把冲锋枪给彭伍德，这让彭伍德放下了防备，热情地请内藤及其部队吃饭。彭伍德将他们带到西山的联络点，设下晚饭。
长佑由于悲痛闷在屋子里不肯出去吃饭，彭伍德进来告诉他今天晚上记得出去吃饭，长佑本想推辞，彭伍德又下了命令，长佑只好答应。看守蒋延龙的喜豆正在擦洗他的枪，水根走进来拿着国民党送来的冲锋枪交给他，说这是友军送的。蒋延龙听到后，急忙询问情况，哪里来的友军呢?水根觉得他们是想逃跑，一番挤兑后就离开了，蒋延龙见状心想只能把长佑叫来了。
晚饭的时候，老蔡提醒彭伍德这些人的底细都不清楚，还是小心为好，彭伍德让他放心。借着喝酒，内藤旁敲侧击地从彭伍德口中得知长佑，他便借口给长佑敬酒，想让部下都记住长佑的面貌。内藤端着酒向长佑所在的桌子走去，长佑心情不佳实在是不想喝，二娃便站起来接过了内藤敬的酒。不明情况的内藤及其部下，将二娃当成了长佑。彭伍德准备让内藤辨认一下被关押着的蒋延龙，因为蒋延龙自称是团长。内藤却说这个人是奸细，因为他们团长已经被军事法庭枪决了。彭伍德对他说的话也不再细想。在一旁的长佑觉得有些蹊跷，明明蒋延龙没被枪毙，二娃什么也没看出来，劝长佑去休息。夜里大家都睡着了，长佑左想右想就是觉得这些人不对劲，他去找了蒋延龙，问他部下有没有姓冯的，蒋延龙告诉长佑他部下确实有姓冯的，叫冯世民，但是在淮州大战的时候已经牺牲了。蒋延龙连忙让长佑将锁他的门打开，县大队已经引狼入室，大家都处于危险的境地。与此同时，内藤的部队开始行动，他们用匕首杀死了很多人，但因为有一个人翻身弄倒了杯子发出声响，内藤他们开始用枪杀人。长佑听到枪声，急欲冲出去救人，被蒋延龙拦下，何春贵打晕了长佑将他带走。内藤的部队见人都死了，停止了开枪。二娃瑟缩在被子里，身旁还放着长佑的勃朗宁枪。内藤走过去刚碰到枪，二娃立刻站起来拿着刀向内藤刺去，被内藤躲开。内藤命令部下放下枪，他要和二娃挑战，没有受过训练的二娃不是内藤的对手，被内藤折断了双臂，然后用刀一寸一寸的扎入心脏，其手段毒辣，心肠凶狠，残忍可恶到了极点。
第二天天明，长佑站在桥上面对江水静默不语，身边的亲人朋友一个接一个地离开，自己却无法阻止，他的心情沉重而悲痛。经过了昨天夜里的事情，县大队只剩下了长佑，蒋延龙和何春贵，其他人无一生还。蒋延龙请长佑跟着他去江州打鬼子，长佑却不肯离开这座大山。蒋延龙想和长佑结拜，被长佑拒绝，长佑已经失去了太多的亲人，他不敢再拥有什么了。于是长佑把自己带的狼牙送给了蒋延龙，蒋延龙则把自己的长命锁给了长佑。两个经历了生死的人在那一刻紧紧相拥在一起。两人告别后，长佑孤身步入了寂寥的大山，他一边走一边思索报仇的方法，太阳落下又升起，他在山路上迷茫的奔跑着。
内藤在办公室把玩长佑用的枪，想到昨天晚上自己亲手杀了“长佑”，他心中有些沾沾自喜，又觉得这成功似乎来得太快。
