山口智美告知北原浩行，这龙会长可不是一般人，明天龙家要大摆宴席正好可以顺便混进去设法控制龙家。杀害日本浪人的是龙家大少爷龙千言，北原浩行准备借此控制整个旅顺商会。万山红跟着戏班子要去龙家唱堂会，马三炮混入戏班，进了龙家。龙老爷退隐江湖之前大摆筵席，众宾纷至，马三炮在龙家厨房遇见了逃出祠堂的龙千言，俩人不打不相识。
北原浩行带领大队日本军队来到现场，表面上是来祝福其实是带人来抓捕龙千言。由于北原浩二为讨好龙老爷大夸京剧《将相和》，气得龙老爷把戏改成《四郎探母》。龙千言装扮成戏中人物藏在舞台上，试图瞒过北原浩行，却被北原浩行识破。龙千言为了避免龙家遭受日本人控制，一人做事一人当，慷慨赴狱。
万山红因为救龙千言而给戏班子带来了天大的麻烦而只能是在半路上拜别师傅离开戏班，以保护戏班子不受牵连，准备独自回旅顺。马三炮为了赢得万山红的心，告诉万山红自己是春江好的人，万山红并不以为然，离开马三炮独自而去。
马三炮依然记得春江好副队长交给自己的“任务”，前去林子里与春江好的人联络，却并没有见到春江好。马三炮到处寻找春江好，在旅顺城门口发现很多战士遭到日本军的杀害，脑袋还被挂在城门口，马三炮义愤填膺，拿起刀要报仇，却被日本兵抓走，并在他身上发现了接头用的证物。
