东北抗联游击队长老五接到了春江好遇袭时发出的电报，说他们已经遭到日本人的袭击，他带队来到埋伏地点进行侦察，他认为按春江好的本领应该不会轻易遇到埋伏的，除非是有人事先透露了消息，因此推断一定是有人泄露了情报，向日本人提供了准确的地点。马三炮在狱中时时寻找出路，狱友们抢他的粥喝，他向碗里吐了一口痰，狱友想要报复他，但这时日本鬼子押着一名抗联人进来挨个儿认识有没有同案中人，当认到马三炮时，他故意自我毁容，没被认出。这次过关后狱友们对马三炮非常佩服，而马三炮则以春江好的身份说服狱友与自己歃血为盟成为兄弟。
北原浩行接见龙干言，亲手用刀给龙千言切了鱼片，龙千言直言这道菜其实是中国菜，让北原浩行很是不爽。北原浩行胁迫龙千言交出杀害日本浪人的同伙，龙干言拒绝。北原浩行早就把春江好队伍的罗副队长发展成内线，罗副队长本以为在日本人袭击了春江好的队伍后自己就可以领赏回家了，没想到北原浩行要派他继续潜伏在春江好身边，为博取抗联对罗的信任北源浩行还开枪击伤了他的右臂，将其扔进了山林中。结果被抗联队伍老五找到，重回抗联队伍，执行北原浩行的命令。
万山红到青龙会找高亚男，要求她救龙千言，因为龙千言正是为她当了替罪羊。高亚男正在犹豫之时下人却来报告，日本人在青龙会的地盘摆擂台，连杀几名青龙会高手，众人并不知道这正是北原浩行设下的圈套。
