龙千言让团部战士和哑巴将万山红护送回山上，自己去应战。马三炮则返回山上将所有能闪光发亮的器物都收集起来，要去救龙千言。他找到龙千言，二人把这些东西都用绳子挂在树枝上，然后躲起来用手牵着这些线头。芹泽远误以为这些会动的闪光点是人在移动就开枪，龙千言判断出了对方的藏身地。马三炮又连续扯动绳子引得芹泽远再次开枪，被龙千言抓住机会一枪击中了老鬼子的肩膀。芹泽远不敢再动，天黑下来，马三炮等不及掷出了手雷，芹泽远不得不拼死逃脱。
龙千言带着马三炮开始制作林中机关，芹泽远被机关打中，不过他经验老到侥幸逃脱。万山红梦中看到龙千言中枪，惊醒后再也睡不着，背着炸药就下山埋起了地雷。正被芹泽远撞了个正着，他将万山红绑在大树上，全身布设了地雷。自己隐藏在附近，不断地开枪射击万山红，想让她喊叫引来龙千言。万山红识破了他的诡计，强忍着伤痛不吭声。龙千言和马三炮循声找来，他们虽然发现了万山红，但无法营救。情急之下，马三炮舍身冲了出去引来芹泽远的射击，马三炮腿中弹倒地，龙千言也及时开枪击中了芹泽远。但他们都知道鬼子并没死，龙千言让马三炮盯紧对方，自己起身向敌方射击，强大的火力迫使芹泽远也只能站起来应战，马三炮从其身后站起一枪击中芹泽远的脑袋。但是万山红却伤势过重昏迷不醒，龙千言抱着她放声大哭。
一年后龙千言已经从苏联学成回国担任了军区的教官，而马三炮的部队则被日本人围剿得难以生存。为了从根本上扭转困局，组织上决定派龙千言以被俘的日本特务身份去给关东军司令部传递一份关于抗联要北上的假情报，以便将敌人调开，给被困的战士们创造突围的机会。
