卢葆华拿出写满数字的密函，竟然取得了吉鸿昌的信任。
吉鸿昌带着副官牛建中以及卢葆华南下武汉，去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队，北上抗日。
刘建权向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨，另有图谋。吉鸿昌遭到蒋介石冷遇，被软禁在酒店中。
吉鸿昌通过报纸披露了自己的消息，逼蒋介石召见自己，可两人见面却谈崩。蒋介石命令吉鸿昌去庐山参加军官训练班。
在去庐山的途中，吉鸿昌跳车，与蓝衣社枪战。危急中卢葆华接走了吉鸿昌和牛建中。一行人前往宋埠，打算赶紧策动起义。
此时的吉鸿昌旧部已经改编为三十军，在军长张印湘带领下正在召开会议传达剿共指示。旅长彭国桢对剿共不满，他一直在等待着吉鸿昌能早日归来。
听说吉鸿昌要来宋埠，张印湘带人到路上堵截。吉鸿昌一口说出了士兵的编号，反而受到官兵们的拥护，卢葆华从中悟出，原来密函中的数字，就是官兵们的旧日编号。
秦飞命令张印湘抓捕吉鸿昌，可是由于吉鸿昌在军中威望太高，，张印湘不敢仓促行动。卢葆华悄悄来找秦飞，将如何破解起义名单的办法告诉了他。
秦飞和张印湘一边按照名单抓捕起义士兵，一边想要控制吉鸿昌。彭国桢发动兵变，带兵从秦飞的包围中抢出吉鸿昌，吉鸿昌率领众起义官兵突围。
