刘建权让秦飞立刻回天津，秦飞忍无可忍，终于切断和刘建权的联系。
秦飞在城中排查特务，告诉涂人杰，金医生是日本特务，涂人杰不听。暗中监视金医生的卢葆华也被日本特务抓住。
秦飞得知卢葆华失踪，向胡红霞坦白了一切，请她救出卢葆华，遭到胡红霞拒绝，可吉鸿昌却选择相信秦飞。他派人跟着秦飞救出了卢葆华。卢葆华告诉他们，寺内介已经带着毒气弹奔赴会场。
寺内介身份暴露被押出会场，桥本宏出现，救了寺内介，自己却被牛建中打死。秦飞不肯放弃，紧追着寺内介出城。
当卢葆华得知哥哥死亡的真相时，泪流满面，出城而去。
冯玉祥告诉吉鸿昌，刘玉堂已经叛变当了汉奸，而热河省主席张海鹏已经带兵出击进犯察哈尔。他命令吉鸿昌立刻出兵，与敌交锋。
秦飞一路追踪寺内介，没想到寺内介却被马匪接走。卢葆华紧跟而来，追上了秦飞。秦飞对过去幡然悔悟，誓要抓住寺内介。
胡狼率领马匪突然出现。秦飞受伤逃走，快剧网首发，而卢葆华反而被马匪抓住，胡狼有意让卢葆华做压寨夫人。
秦飞在昏迷中被吉鸿昌带的独立团救下，他带着吉鸿昌去救卢葆华。
