刘玉堂几番闹得灰溜溜的，不由恨上了吉鸿昌，有心向茂川秀靠拢。他主动向冯玉祥提议去守沽源前线，这样他可以见风使舵，谁强投靠谁。
茂川秀组织安太郎等一批日本特务赶到了张家口，成为寺内介的助手。
彭国桢部和涂人杰部两方人马争执，安太郎乘乱开枪打死了其中一名士兵，来制造两部的矛盾。涂人杰部士兵撺掇涂人杰拉队伍离开张家口。
吉鸿昌连忙过去劝阻，却还是无法平息事态，最后胡红霞出面，彭国桢和涂人杰终冰释前嫌。
刘建权责问秦飞为何不让吉鸿昌部下彻底分裂。秦飞决定先抓出凶手。他怀疑假扮“金医生”的寺内介。于是找来卢葆华商量，让她从内部打探情况。
卢葆华向沈惟真打听金医生，沈惟真告诉他，金医生与涂人杰来往比较密切。
方振武带着他的抗日救国军终于来到张家口，他意欲将军队交给冯玉祥，换取察哈尔省主席一职，遭到拒绝。一怒之下，再次离开。吉鸿昌请缨去追方振武回来。
伪装药铺的日特联络点以送药为名向寺内介传递消息。引起沈惟真的怀疑。并把这一切告诉了卢葆华。
秦飞判断这是在传递情报。秦飞继续查“金医生”，但什么都没查到，寺内介有所察觉。
