在热河战场，涂人杰所在的部队遭遇日军重创，缺医少药，决定到天津寻找药品。
涂人杰巧遇大学同学卢葆华和沈惟真。得知当初救自己的是吉鸿昌夫妇时，决定上门拜访。
涂人杰在大学时，就一直对卢葆华有意，可是卢葆华却一直只把涂人杰当做好学长。
沈惟真陪着涂人杰四处找药，吉鸿昌和沈惟真的父亲沈念初也在积极寻药，但整个天津都找不到，大家一筹莫展。
吉鸿昌派人跟踪杨廷福，暗中将他抓住。杨廷福向吉鸿昌坦承，药品的确就囤积在洋行仓库中，几天后会由日军押运往关东军。
吉鸿昌等人制定了计划，要杨廷富配合行动，作为交换，吉鸿昌帮他救出儿子。
茂川秀得知孩子被人接走的消息，察觉到了他们的行动。大批日军士兵赶来。危急时刻，吉鸿昌等人带着药品驾车一路狂奔，冲出了日租界。
吉鸿昌安排牛建中和郭凤图护送涂人杰返回热河，另一面，将杨廷富放走。杨廷富独自离开，但很快又被秦飞抓获。
