蓝衣社查明了吉鸿昌的党员身份。北平军分会逼冯玉祥抓捕吉鸿昌，却被冯玉祥顶了回去。
冯玉祥让吉鸿昌去方振武处避避风头，顺便把他给劝回来。吉鸿昌不愿让抗日事业变成内战，当即答应。
秦飞告诉卢葆华可以抓捕吉鸿昌了，但卢葆华此时却不愿意了。
吉鸿昌乘车出城，被秦飞带着宪兵队堵住，可最后秦飞还是放了他，遭到刘建权的痛斥，秦飞不敢反驳，却渐渐萌生去意。
胡红霞无意间发现了卢葆华和秦飞之间的联系。她问卢葆华，卢葆华没有说实话。
秦飞让卢葆华退出任务。卢葆华却坚持要找到日本间谍。
在齐勉之的周旋下，何应钦的部队撤了回去。冯玉祥通知吉鸿昌回来。没想到吉鸿昌已经说服了方振武带部队归来。齐勉之策动军分会退兵，自己却也只能离开张家口。
卢葆华查出药店可能与金志明传递情报有关，秦飞判断金志明可能是日本特务。
刘建权让秦飞尽快阻止同盟军成立，如若不成，就立刻回天津，秦飞将金医生带回宪兵队。审讯刚开始，就被涂人杰将金医生抢了回去。
方振武归来，同盟军成立大会的日子已经定下。而茂川秀却筹划在同盟军成立当天，用毒气弹将同盟军众将领一锅端。卢葆华发现端倪，赶忙告诉秦飞，让他去查找毒气弹。
胡红霞查到卢葆华的真实身刚份。
