胡狼的大喜之日，因为太过兴奋，疏忽中反被卢葆华干掉。卢葆华从他身上搜出热河伪政府张海鹏主席的任命书。她想要借机逃走，却还是被胡狼的副手“一阵风”抓住。
寺内介发现胡狼死了，心知不妙，立刻偷偷逃走。
众匪纷纷拥戴“一阵风”做了首领。“一阵风”下令追杀寺内介，开枪将他击伤，寺内介跳下山崖。
吉鸿昌与“一阵风”谈判，救出卢葆华。卢葆华向吉鸿昌表明态度，决心跟着队伍继续抗日。
吉鸿昌收到情报，日军小柳津部正向察哈尔北部移动，意图向伪军增援。
前方是崔新五占据的宝昌和刘玉堂占据的沽源，两座城成掎角之势共同拒敌。如果硬攻，恐怕很难奏效，可是贻误战机，后果更严重。
吉鸿昌安排彭国桢部去阻击刘玉堂，而自己则带队攻击宝昌的崔新五。
秦飞伤势初愈，决定留在队伍中，继续追查寺内介安插在部队中的奸细。
战报传来，同盟军攻破了宝昌外围的柳条沟，这让崔新五又惊又吓。涂人杰想要一鼓作气攻下宝昌，吉鸿昌发现宝昌城防坚固，不能强攻，只能智取。
崔新五形势被动，发电报联系刘玉堂，想要两面夹击同盟军，刘玉堂拒绝了崔新五的提议。
秦飞将特务们一个个挖了出来。他向吉鸿昌献计，要利用潜伏在吉鸿昌身边的特务魏遂行，将计就计。
