胡盈盈去寺庙假装上香，得知寺庙只有一个师父，很快有了计划。胡振宇找到了白涛，问他有什么条件，白涛想当镇公所的所长，胡振宇没想到白涛的胃口真不小，要求白涛去强暴赵智怡，然后他去救赵智怡，要让赵智怡知道这个世界上他才是她可以依靠的男人，提醒白涛他配合就能得到想要的，但要是不配合可以让他死。
赵智怡要去县城，这外面兵荒马乱的，白涛专门给赵智怡当车夫，在半路，白涛准备强暴赵智怡，胡振宇赶来救了赵智怡，问怎么处置白涛，赵智怡表示白涛是她姐夫，还是放了他。虽然白涛按胡振宇的要求做了，但最终还是被杀害了。胡盈盈半夜杀了寺庙的师父，将他的人安排住在寺庙里搜集情报。
胡振宇送赵智怡回面馆，发现军统的人在监视赵智怡，原来是军统情报处宋处长要发展赵智怡。胡振宇警告宋处长别打他女人的主意，他和王志信是无话不谈的好朋友，王志信生前干的那些勾当胡振宇全都知道，那批被掉了包的德式装备，可知道宋处长也有参与。
胡盈盈给总部发报，共产党甘泉县政府人员赴延安开会，五日后返回，为配合皇军近一期行动，询问是否考虑袭击该政府人员，设法挑起国共纷争，正发报时，丑娃前来，胡盈盈赶紧将设备藏了起来。胡盈盈这么迟才开门，丑娃怀疑她有了别的男人，到处找来着。胡盈盈觉得丑娃既不投共产党，也不投国军，不如就投靠日本人，丑娃明确表示他不会当汉奸。
胡盈盈和顾团长又在饭馆见面，小白龙他们跟踪。为了切断边区和山西各抗日根据地的联系，配合对晋西北根据地的扫荡，皇军近期会有一系列的军事行动，而胡盈盈和顾团长就配合皇军的行动，搞乱共产党的后方，胡盈盈知道胡信义对政治很感兴趣，让顾团长去给胡信义一点好处，很快胡信义带着民团的人在共产党政府人员回程的路上进行了袭击。
