宋处长要求赵智怡杀了胡振宇，当初可是胡振宇指使杀了赵父，赵智怡刚开始有点犹豫，但最终开枪杀了胡振宇。赵智怡不明白宋处长怎么就看上她，宋处长告知在很早以前就观察赵智怡了。独立团的团长陈桦要将二宽送去军法处处置。女大学生秦美伦请求十三假装她的男朋友，十三可帮不了她，他在这里只是一个小兵，还有那么多的军官看着，不过这事秦美伦已经先斩后奏将十三是她男朋友的事写在调查表里了。
二宽一直吵着让团长将他送去战场，他要死也要死在战场上。经过对赵智怡的一番训练，发现赵智怡确实是块做间谍的料，很快宋处长给赵智怡安排了任务，让赵智怡利用高木喜欢秦腔的爱好接近高木，然后再用她的美貌和智慧从中窃取情报。
十三假装村民埋伏了日本军官的车，拿到了一份资料，刘忠平交给十三一个艰巨的任务，日军要有一次大规模的行动，要是成功的话会对我军不利，因此要有一个人打入日军内部，山本是高木的翻译，但他死了，刘忠平要十三冒名顶替山本，这个任务只有十三最合适，因为十三有地下工作的经验，而最重要的是十三会一口流利的日语，只是这个山本有一个断指，为了不暴露身份，十三专门截断了他的手指。
胡盈盈这次的任务又失败了，主任不能再将其安排在前线工作，但因胡盈盈也获取了一些情报，就不处分胡盈盈，现在他们最重要的是搜集中条山国民党的情报，准备把胡盈盈遣送回国，丑娃要带胡盈盈离开，去没有人认识的地方，胡盈盈不能走，走了她就是逃兵，告诉丑娃说他们还有一条路可以走，就是让丑娃去特勤部的便衣队，丑娃不想当日本特务，要是被十三和二宽知道会杀了他，但胡盈盈要是跟丑娃走了，日本人就会杀了她，他们的新生活才开始，她爱丑娃，说过要一起过一辈子的。
高木去听赵智怡唱的秦腔，对赵智怡很是喜欢，问了一些关于秦腔的事，好奇赵智怡怎么会来这里。
