庙儿岭被剿 丑娃等人当逃兵
庙儿岭的土匪因为抢劫军粮以及杀害胡信义和整个民团的事情被国民党下令剿杀。可谁知，这个命令却偏偏被派到了常二宽的头上，杀自己兄弟这种事常二宽怎么可能做的出来。
常二宽找到了特派员希望他收回剿杀庙儿岭的命令，谁知特派员竟然以民团所有人的性命以及常二宽的前途威胁他，常二宽自私地放弃了给丑娃等人报信的打算。
常二宽虽然没有去剿匪，但是小白龙等人却在特派员威胁之下剿杀了庙儿岭，匆匆赶到的常二宽得知庙儿岭除了丑娃等八人全部被杀。常二宽悲痛欲绝，但是他能做的只有道歉了。
胡振宇伤心地对智怡表示胡家现在仅剩自己了，并希望智怡千万不能离开他，智怡看着难过的胡振宇答应了下来。胡振宇随后又表示她忘不了葛十三没事，自己会加倍对她好。智怡微微动容。
葛十三接受了共产党局长的命令前往延安查案子，谁知却在路上看到了形容狼狈的丑娃。
葛十三询问之下震惊得知庙儿岭被剿杀一事，但表示自己绝不相信此事是常二宽做的，丑娃无言以对。葛十三又看丑娃等人无处可去，建议众人去当八路。
葛十三将丑娃等人介绍到了八路吴队长那里，随后又向丑娃表示八路这里很苦，希望丑娃不要给自己丢脸坚持下来。
常二宽来找葛十三，结果知道葛十三出任务离开。
丑参加了八路军，第一天早上就因为睡懒觉迟到，结果被严厉惩罚，丑娃开始承受不住。
国民党在一直查的那是案子终于找到了村民指认，得知了村民看到的车牌号就是军统的人。
丑娃这里，每天辛苦训练之后吃的与在土匪窝的时候是天差地别，草上飞等人都受不了这"猪食"，草上飞更是将吃不下的馍扔到了泔水桶里。
谁知正是这块小小的馍却被吴队长严厉批评，一定要找出这个浪费粮食的"犯罪"的人，知道此事的丑娃顶替了草上飞受到了惩罚，丑娃内心极度失望。
入夜，草上飞再次向丑娃提出逃跑的事情，丑娃知道对不住葛十三，但还是答应了下来。
丑娃逃跑了，谁知却险些被共产党追到，惊慌失措的草上飞开枪伤了共产党。
葛十三破获了案子，正高兴的时候却被局长紧急召回了局里。并被告知了丑娃等人逃跑的事情，不仅如此，葛十三还要因为这些事被关了禁闭，推迟了入党。
葛十三关禁闭时回忆起了当初认识丑娃的事。丑娃那时还靠着坑蒙拐骗挣钱还赌债，几次三番的骗了常二宽，谁知提前知道的葛十三也上了丑娃的当，还被丑娃偷了枪。就因为这，三人结缘，葛十三感慨万分。
胡盈盈偷偷联络日本军，并说明了任务失败的事，而她将自杀谢罪。胡盈盈拿着枪将要自杀的时候，收到了日军让她回去待命的命令。
葛十三戴罪立功 常二宽枪杀胡振宇
八路军的局长和科长都十分赏识葛十三，但却他的江湖义气害他不浅。
葛十三关了几天的禁闭，一直在回忆他和丑娃从相识到相知的一切，内心感慨万分。被放出的葛十三找到科长报道，谁知却意外听到科长让人监视常二宽的保安团。
葛十三虽然困惑，但现在他也无权过问，只好离开，谁知却在接上看到伪装等他的丑娃。
丑娃此行一是为了道歉，二来是向葛十三道别，葛十三知道丑娃的性格，自己强行带他回去没有好处，又回想起三人当年的出生入死，决定听从丑娃的想法，放他离开。
丑娃毅然转身离开，徒留葛十三伤怀回忆过往种种。
葛十三与常二宽见面，说出了丑娃的事情，并感慨人都是会变的，道不同确实无法为谋，常二宽也说如今也是无法想象会当上保安团团长，而他希望能一直当下去。
军统的人吩咐手下的特务去各城设置关卡，拦截那些投靠共产党的爱国青年。尤其是其中的一个女人。
葛十三问常二宽是不是抓了共产党的人，否则怎么八路的科长会监视他们，常二宽说出了抓了一个女学生，而这个女学生却是一个长期资助八路的大资本家的女儿，国民党准备用他的女儿要挟他爸爸不在给八路资助。
葛十三又详细询问了常二宽送人去军统的具体时间和地点，二宽一反常态的告诉了他，葛十三不疑有他。
葛十三找到了局长并表示自己希望以这件事戴罪立功，局长答应了他，但如果葛十三没有完成这个任务，那么后果很严重。
常二宽骗了葛十三，他说的时间是对的，只是地点不是官道而是小道，而二宽之所以骗他，是这个女学生对他同样重要，如果没有安全送达，常二宽官职不保。
这日终于到来，葛十三带着众人在官道等候，谁知却总等不来，葛十三想起常二宽对自己说的想要更好的前途的话，猜到二宽可能骗了他。
葛十三考虑了良久，决定去小道看看，没想真的看到了压着女学生的常二宽一行，葛十三埋伏在旁救回了女学生。
常二宽人多势众，葛十三只好带着女学生往深山里逃跑，躲了整整一夜。
清早，离着共产党基地还有两里地，葛十三突然尿急，没成想就这么一会功夫，女学生就被常二宽等人发现。
葛十三侦查好地形，又再次救回了女学生，谁知葛十三却受了枪伤。常二宽放弃了抓这个女学生，而是把受伤的葛十三送回了八路领地。
常二宽知道就这样回去也是受罚，于是干脆辞别众人就此离开。
葛十三回忆起两人相识的种种，放下所有芥蒂向常二宽道别。
常二宽回到了西安，找到了赵小姐，谁知却意外得知赵智怡即将嫁给胡振宇的事情，十分震惊。常二宽怒气冲冲地找到了胡振宇，却被门外的智怡看到。
常二宽不会允许智怡嫁给自己的杀父仇人，于是便准备杀了胡振宇，谁知却惊动了警察，二宽只得急忙逃跑。
逃跑的常二宽来到了智怡的面馆，门外就有警察冲进来调查，形势严峻。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
