上级斥责赵智怡他们工作不力，日军运送物资这么大的消息，竟然就让共产党抢了先，赵智怡知道能得到这样的情报，一定潜伏的很深，可高木怎么也没说起。胡盈盈去医院检查胎儿，胎儿已经四个月了，发育的很好，可当医生得知胡盈盈是为中国人生孩子时大发雷霆。
高木让十三陪他去听秦腔，看见唱秦腔的是赵智怡时，十三愣住了，差点将茶水给倒了，赵智怡也发现了十三，有那么一会愣住了，但很快恢复了。曲毕，十三借口去洗手间找到赵智怡，他现在是高木的翻译山本。二宽在战场上英勇杀鬼子的事迹整个西安城都知道，很多学校邀请二宽去宣传，二宽跟团长解释不是他不愿意去，而是他现在还是通缉犯。
回到军部，十三拿着当初赵智怡送他的手链，思绪万千，而赵智怡也同样如此。团长找孙军长了解二宽被通缉的事，通缉是胡振宇发起的，现在胡振宇死了，也就没有继续追究，孙军长宣布二宽他们的通缉全部取消。中村见十三的房门开着，就进来了，还在研究赵智怡送给十三的手链，知道肯定是女孩子送的东西。十三单独又去见了赵智怡，告知他是为共产党服务，而赵智怡现在是国民党西北军特工组成员，为了搜集日军情报。
丑娃趁卖杂货的间隙，找士兵了解混编九十六军的一些情况，同时也问起了二宽的情况。十三看到高木的一张照片里有个中国人，问起是谁，高木告知那人是亲日派，混的很好，现在已经是国民党的副参谋长。总部来了急电，高木召集高官开会，十三故意将手上的茶水打翻，为的是能留在办公室打开高木的保险柜，可高木却突然回来。
