高木欲娶智怡 日军查出内部间谍
丑娃与日本军官发生了冲突，特勤部的部长赶到制止了这场冲突，并代表丑娃向日本军官道歉，谁知等到军官一离开，部长就狠狠地打了丑娃一耳光，并严厉训斥后离开。
山本看着被狠狠伤害自尊心的丑娃，想要安慰他，谁知丑娃却气愤这一切都是山本造成的，并推开了要靠近他的山本。没想却让山本动了胎气。刚刚说了狠话的丑娃立刻紧张兮兮的抱着山本去看大夫了。
常二宽被军情科的人调查，因为在西姚温一战中他们被困的营全军覆没，却只有二宽一人活着回来，因此军情科的怀疑常二宽被日军收买后故意放出来的。
虽然二宽如实的将那天的事情说了出来，自己昏倒，醒来的时候就在一个地窖里了。可是军情科绝对二宽这万分之一的可能性十分怀疑。可是二宽自己也知道，那个救他的人极有可能是丑娃，而他却不能将他说出去。
军情科看二宽始终不能说出明确的答案，于是决定停止二宽一切的军事活动作为惩罚。
二宽极度气愤，就在他要和军情科的吵起来时，陈桦队长赶到，并以负全责担保二宽绝不会被收买，还以二宽的"明星"身份要挟军情科，让他们放过了二宽。
高木对葛十三表示自己想在这次战争结束后娶智怡，并拿出了自己死去妻子的梳子作为给智怡的定情信物，随后又询问葛十三的建议。葛十三想要他打消这个念头，告诉他智怡毕竟是一个中国戏子。谁知高木一点也不在乎，葛十三只好"恭喜他"。
常二宽与陈桦谈话并解开了二宽对于死去战士的心结。
特勤部的从国名党出获得了一些资料，得知了自己内部出现了间谍，并决定秘密调查此事。
那名葛十三让智怡查的行营高官就是孙伯岭的叔叔，而他与军统有千丝万缕的利益关系，因此军统的不会允许葛十三将这件事告知共产党，因此他们决定让智怡杀了他。
智怡听到了军统发的电报，非常质疑他们的这个决定。
日军又检测到了神秘的电波，并侦查出电报收的大致位置。
智怡找到了葛十三，拿枪指着他，告诉他是军统的人命令他杀了葛十三。但葛十三知道这只是智怡的玩笑，并询问了智怡到底怎么回事，智怡猜到了这可能与那名行营高官有关。
葛十三不管什么行营高官，如果军统如此，他希望智怡尽快脱身出来，自己不想抱有遗憾的牺牲。智怡很感动，向葛十三表白了自己的心意，两人深情的拥抱在一起。
常二宽带新军 葛十三获得新情报
智怡回到了陕西会馆，告知了另一名情报员自己不会杀了葛十三，因为军统的命令根本就是与自己查的那名行营高官有关，另一名情报员很惊讶，决定秘密调查这件事。
常二宽解开了心结，又回到了独立团，并被陈桦队长指派了领认一个营，担任营长。常二宽对于陈桦的重视很开心，谁知就在检查新军看到了小白龙。
常二宽对于见到小白龙很开心，可是也担心小白龙过惯了自由的生活受不了部队的严厉管理而闯祸，所以他严加提醒了小白龙。
葛十三与那名日本军官谈话，并认识另一名日军翻译，说话间葛十三引导那名参谋部军官说出了日军的作战计划。
入夜，葛十三又偷偷潜入了高木的办公室，拍下了高木下次的作战计划。
葛十三将这些计划交给了共产党接应人，并告知了他自己一直隐瞒的智怡的事情，因为一旦被共产党知道两个认识的人竟然以间谍的身份见面，一定会停止葛十三的活动，可是这次葛十三却不能在容忍高木要娶智怡，才说出了这件事，希望八路想办法。
葛十三隐瞒未报一定会受到处分，可是接应人还是要告知八路。
常二宽带领着自己的营一大早跑步训练，他们的装备落后，不受中央军的重视，谁知却看到中央军队带着最先进的军事物资开车趾高气扬的从他们身边经过，小白龙很气愤。
申佳微给常二宽写了信，表达了自己对他浓浓的思念和敬佩，小白龙帮助常二宽读信，以为这是二宽的媳妇，气怒了二宽。但是二宽担心申佳微找来，还是给申佳微回了信。
入夜，小白龙带领一队人偷了中央军的武器。
一早，小白龙将此事告知了二宽以为二宽应该开心，谁知二宽却说他闯祸了。
二宽决定将此事赶紧告知陈桦和军长，而中央军一方也得知此事，追查到了下落。
中央军与二宽的营持枪对峙，中央军表示这件事已经上报了军区司令部，二宽等人绝对逃不出军事处罚，并要求二宽将嫌疑人交出来。谁知就在此时，得知此事的孙伯岭赶到。
孙伯岭亲自跟中央军的军长谈话，表示自己一定会为了自己手下的事情负责，他不仅退出战争回区整顿，并将自己的防区交给了中央军让他们打仗。一听这话，中央军军长立刻慌了，表示自己不会在追究此事，并将装备送给了九十六军。
解决了此事，孙伯岭叫来了常二宽。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
