胡盈盈挑唆国共矛盾 葛十三查出胡盈盈身份
胡盈盈将共产党会何时何地经过的情报告诉了顾今明，让顾今明联合胡信义一起偷袭共产党。
共产党毫无防备几乎全军覆没，仅剩一人被顾今明放走通风报信，随后顾今明又杀了一名民团的人，将一封信放在了这人的怀里。
共产党一方得到了这封国民党156部队"成员"写的家书，都认为这起伏击事件为国民党所为，但局长却分析利弊，认为国民党没有动机，于是决定不要报复国民党，静观其变。
另一头的赵家宅院内，胡振宇"悲痛欲绝"地向智怡表示自己刚刚得知葛十三，常二宽等人已经在庙儿岭山西一战中全部被杀。听到这些话的智怡深受打击，几欲昏厥。
葛十三依旧当着捡垃圾的情报员，天寒地冻，风吹日晒白薯充饥，日子清贫。
这日，葛十三依旧扮做流浪汉捡垃圾，谁知却在远处看到看着他的常二宽。常二宽除了来看看葛十三的"落魄样"，另外还告知了葛十三关于共产党被伏击一事，依照常二宽的了解，这件事应该不是国民党所为，而且在事发前顾今明突然失踪，事发后不久又偷偷回来，所以二宽提示葛此事应该与顾今明脱不了关系。
常二宽又告诉了葛丑娃与胡盈盈结婚的事情，但葛却表示胡盈盈不简单。
丑娃又下山来找胡盈盈，谁知却被胡盈盈训斥自己总是上胡家要粮要钱，很丢胡盈盈的面子，丑娃无可奈何，问胡盈盈有什么办法，谁知早有预谋的胡盈盈便拐弯抹角的告诉丑娃他可以装成是共产党去抢军粮，并将这批军粮的时间地点都告诉了丑娃，丑娃若有所思。
国民党的156运输部队被抢，结果人们都以为是共产党所做。正在共产党众人焦头烂额之际，葛十三来到并报告了关于这两起偷袭事件似乎存在某种联系，貌似是某个组织在挑拨国共关系，听到这话的局长立刻命令葛十三调查。
葛十三跟踪民团的人并胁迫他说出真相，谁知却被巡逻的保安团发现，惊动了胡信义，胡信义决定带人逃跑。
葛十三找到了常二宽说起惊动胡信义的事情，并表示现在唯有顾今明是唯一的线索，可是却找不到证据，谁知二宽却说出了顾今明和他情妇的事情，建议葛十三从他的情妇入手。
谁知葛十三却查到了顾今明的"情妇"竟然是胡盈盈。猜到胡盈盈可能是一个特务，是两起袭击的关键人物。
葛十三找到了丑娃将这件事告诉了丑娃，并嘱咐丑娃远离胡盈盈，谁知丑娃不相信葛所说，竟然还找人通知了胡盈盈有人监视她。
葛十三通过丑娃得知胡盈盈曾经在日本留学，以此联系到胡盈盈是两起突袭的主谋。
胡盈盈得到了消息，急忙清理了所有情报离开，葛十三等人扑空，但却从胡盈盈遗留的东西中获得了胡盈盈情报站的蛛丝马迹，其中就包括寺院。
顾今明被捕，常二宽升职，葛十三来到寺院调查
傻汉子为情背信弃义 胡振宇向赵智怡求婚
葛十三来到了那家可疑的寺院，当他询问寺院和尚佛学问题时，那些和尚都躲躲闪闪，随后又从寺庙周围常年乞讨的乞丐那里知道了这些和尚在一年前平白无故的出现，葛十三就已经基本确定这个寺院可能就是一个情报站。
葛十三又偷偷来到寺庙后院，找到了手枪，又抓到了那几个可疑的和尚，并从这两人处得知他们以及胡盈盈都是日本华北方面特勤军的情报员，而胡盈盈则是他们梅小组的最高情报员。
胡盈盈冒着被抓的危险来到庙儿岭找到了丑娃，并向悲痛的丑娃坦白了自己的身份，还表示自己已经爱上了丑娃，听到这些的丑娃内心挣扎，不愿胡盈盈就这样被日本军情处的人处死，只好让草上飞将胡盈盈送去自己的老家躲避。
葛十三从那两个日本特务处得知了鬼子即将进攻的事情，又仔细研究了从胡盈盈那里找到的密信碎片，发现这些碎片不对劲。
葛十三与常二宽见面，问常二宽那个碎片是不是他伪造的证据，而且上次他来给自己送烧鸡是假，将顾今明的线索告诉他才是真正目的，并质疑常二宽是否利用他除掉顾今明。常二宽没有否认，并表示这样做对两人都好。葛十三突然感到他好像快不认识这个二宽了。
胡振宇苦学了两个月的二胡，就是为了能够为智怡伴奏并感动她。果然，智怡对胡振宇的良苦用心有些动容，谁知随后胡振宇又当着中乡亲的面向智怡求婚，智怡感到难堪的同时又绝望葛十三等人的死去，只得答应了胡振宇。
葛十三与常二宽一同看望媳妇跑掉的丑娃，谁知来到庙儿岭的葛十三却看到众土匪齐齐下跪，丑娃又缴枪认罪，并告诉了葛十三自己通风报信的事情。
葛十三对于丑娃愚蠢的行为非常失望，表示只要他把胡盈盈交出来自己可以原谅他，但是丑娃依旧维护胡盈盈，葛十三震怒表示他们不再是兄弟。
丑娃深受打击，以死相逼，表明不会放弃兄弟情义，常二宽也下跪为丑娃求情，葛十三决定再给他一次机会。
入夜，兄弟三人商议决定由丑娃出面收拾逃跑的民团一行也好给那些死去的共产党一个交代。谁只丑娃等人没有掌握好分寸，将胡信义等人全部杀死。葛十三无可奈何。
常二宽和丑娃送走葛十三，谁知二宽却看到丑娃等人吃军粮，知道了丑娃抢劫国民党运输部队的事情，十分震惊，并生气表示让丑娃好自为之，丑娃不忿，两人大吵一架。
回去向局长报告的葛十三说明了土匪消灭民团的事情，局长表示希望葛十三以后用兵能够掌握分寸。
胡振宇得知了胡信义被杀的事情，也知道了胡盈盈是日本特务，胡振宇虽然悲痛但不得不立刻给义川县政府打电话摘清关系子。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
