葛十三立功 胡盈盈身份被疑
智怡在姐姐家无争无扰，远离胡振宇的步步紧逼，感觉这才是自己想要的生活，于是决定将店铺搬到延安。而智怡姐姐却看出端倪，问她是不是有什么事，智怡向姐姐表白了自己被胡振宇穷追不舍的事情。
远在义川的胡振宇整日忧思智怡到底去往何处，认为自己可能将她逼的太紧，又吩咐手下赶快查明智怡的去向。
顾今明为了给常二宽一些颜色看看，于是故意将秘密打击驻延安共产党县政府的事情交给常二宽，因为如果去了，共产党一定不会放过二宽众人，如果不去，顾今明就会借此挑衅。
常二宽为此只好与小白龙等人一起商议应对方法。
葛十三在八路这里辛苦的参加培训，谁知却因为形状散漫被班长质疑葛十三到底有没有打过鬼子，还步步紧逼让葛十三与自己比武。
被逼无奈的葛十三只好与他比试，三两下就将班长打败，谁知却被到来的培训员批评他英雄主义，葛十三很无奈。
这日一早，常二宽给特派员送了一个前朝古器，别有用意。
入夜，葛十三烟瘾犯了,辗转难眠。正在这时，一同参加培训的郑志伟却和葛十三搭话，并表示自己有个亲戚家里有大烟。听到这话的葛十三十分心动。
常二宽带领保安团的人突击共产党县政府，他们前脚刚离开，顾今明就吩咐手下前去监督，如果常二宽一旦临阵逃脱，立刻治罪。
小白龙事先惊动了共产党，所以常二宽以对方早有准备为由撤退，谁知顾今明赶到并带走常二宽等人。
顾今明打的好算盘，决定就此除掉常二宽，谁知收了二宽好处的特派员及时赶到，救下了二宽。
葛十三来到了郑志伟亲戚家抽大烟，并取得了郑志伟的信任，言语间更是得知了郑志伟原来是国民党的情报员，郑志伟希望葛十三帮国民党做事，以此立功，谋得官位，葛十三答应了下来。
顾今明来到胡家找到了胡盈盈希望她能够给自己介绍日本人，胡盈盈趁此机会拉拢顾为日本办事。
入夜，郑志伟带着葛十三突袭共产党指导员，谁知郑志伟手枪失效，而葛十三却突然"叛变"，将枪指向了郑志伟。
原来，葛十三的这一番举动是由红军局长亲自任命，就是为了抓住郑志伟。
葛十三希望趁此机会能够离开培训处去参军，谁知局长却表示希望葛十三参加情报局。
顾今明将陕甘宁地区的地势图给了胡盈盈，从而成为了日军梅小组的成员，胡盈盈更是通过顾在县政府找到工作，深入共军内部。
谁知小白龙等人却在同一家酒楼看到了鬼鬼祟祟的两人。
胡家，冯妈看着胡盈盈的后背若有所思，被胡盈盈看出端倪。胡偷偷跟随，却得知了胡家夫妇猜到自己可能不是真的胡盈盈的事情。
胡盈盈残忍杀害胡家夫妇 智怡姐夫为前程出卖智怡
胡家夫妇早就怀疑胡盈盈不是自己的亲生女儿，只是一直没有证据。此次通过冯妈得知这个"胡盈盈"背后没有真正胡盈盈应有的胎记，于是胡父吩咐胡母在"胡盈盈"洗澡的时候再去确认一遍。而这一切却被尾随冯妈的"胡盈盈"听到。
胡盈盈给胡父按摩，谎称自己出汗想立刻洗澡，听到这话的胡母决定趁此机会查看胡盈盈的背后。谁知却被"胡盈盈"用水淹死。
在外边听到求救声的胡父进入屋内，却被等待的"胡盈盈"杀害。而这一切被屋外的胡信义看到。
"胡盈盈"将这件事伪装成护卫劫色事件，却被查案的警察看出端倪，胡信义却阻止警察进一步检查，胡盈盈若有所思。
丑娃成了庙儿岭的新任寨主，庙儿岭土匪自从打鬼子一战后声名大作，来了很多投靠的百姓，可是人员增多了，粮食却成了问题。
顾今明找到胡盈盈，言语试探她是不是就是杀死胡家夫妇的凶手，胡盈盈不仅承认了，还威胁顾今明不要和自己作对，否则下场会和胡家夫妇一样，贪生怕死的顾今明急忙答应会帮她压下警察局的调查。
胡盈盈和胡信义一同祭拜胡家夫妇，胡盈盈问他明知道自己杀了他们，为何还阻止警察调查，而胡信义却表示自己恨不得亲手杀了胡父，因为胡父为了自己不仅杀了胡信义的亲姥爷，抢夺了姥爷的财产，还毒害了自己的生母。
听到这些话的胡盈盈若有所思，胡信义却突然拿枪质问胡盈盈到底是谁，胡盈盈说出了自己的真实身份是日本的情报员，而她亲生的妹妹早已经被害，并表示胡信义只能选择和她合作，否则下场会和胡父一样。
智怡姐夫升职的事情泡汤了，因为背后无人，所以只能委曲求全。智怡在与他们谈话中了解到了庙儿岭的一帮土匪，猜到那正是葛十三等人。
智怡被军统的人"相中"，想让她来接近高木。
智怡姐夫得知追求智怡的胡振宇竟然是警察局的副局长，他为了自己的前途决定出卖智怡，并秘密通过电报将智怡的下落告知了胡振宇。
军法处的人被孙伯岭任命查案，谁知却被军统的人得知，并袭击了军法处的两人，可孙伯岭不会善罢甘休，决定还是要查下去。
丑娃决定趁着胡家内乱之际抢劫胡家，一是等到粮食，二是带走胡盈盈。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
