十三陪高木去易联社听戏，趁机将前一段时间见到丑娃和二宽的事告诉了赵智怡。横山派手下调查高木，发现高木跟易联社的易小天走的很近，推测高木已经将易小天当作情人了，却并没有发现什么问题。
薛老板去找赵智怡，告诉说日本人又筹集了一批物资，害怕再被袭击，准备以他公司的名义假冒民用产品运过来，他的公司是和日本人合作，有军方背景，这次走的是铁路，又是民用品，相信不会有人怀疑，赵智怡赶紧跟上级发电，横山侦查出电波来源，发现确实是易小天有问题，而其实薛老板是横山安排去试探易小天的，肯定这个女人有同伙，决定先监视易小天。
横山交给丑娃一个任务，给了丑娃易小天的照片，要丑娃的小队二十四小时监视易小天，丑娃看了照片，没想到他们口中说的易小天就是赵智怡，想起那天见面十三说的话，于是用之前跟十三说好的见面信号约见面。十三刚到和丑娃见面的地方，却被高木给叫了回去，高木是为十三庆祝生日。趁赵智怡出去，丑娃带人搜查她的房间，找到了电台，也装了监视器，为了能让赵智怡明白她身份已经暴露，丑娃故意掰断了一把梳子，只是这把梳子却被进来的人给扔了。
赵智怡告诉十三说日本人最近有一批物资以民用品的方式想通过铁路运过来，可十三觉得这么重要的消息怎么可能告诉赵智怡，提醒她还是小心点。监视记录和照片要送到横山手上，拍到了十三和赵智怡见面说话的照片，丑娃主动提出他送给横山，告诉横山说只发现赵智怡跟高木见面，其他没什么问题。有位叫郭月明的老板告诉赵智怡说日军要做大工程，赵智怡提出她也要投资，丑娃派人将郭月明监视起来，横山安排丑娃马上调查郭月明的生意和社会关系还有在军部里的靠山。
王科长跟孙军长提出离开部队，决定去投奔亲戚，并要孙军长在金钱上帮助他，而关于孙军长跟孙闵之间的秘密他会烂在肚子里的，孙军长最不能接受敲诈，于是将王科长给杀了。胡盈盈对前来给儿童教养院送粮食的情报处副处长张宏明十分热情，张宏明见胡盈盈那么漂亮，都被迷住了，还答应胡盈盈要去情报处看看的要求。
丑娃很急的约十三见面，告知赵智怡暴露了，但特勤部没有怀疑十三，一直怀疑赵智怡是从高木那得到的情报，丑娃劝十三还是赶紧撤了，虽然特勤部已经把赵智怡监视起来，但十三不仅要把赵智怡救出来，还要继续潜伏和丑娃作战，十三决定利用高木与特勤部的矛盾，现在要想办法让高木去易联社，让丑娃帮忙拖时间，丑娃顶多只能帮忙拖三天的时间。
