十三抓了那两个年轻的和尚，招了他们是日本华北方面军第二课梅小组的情报员，搜集山区和政府的情报，组长就是胡盈盈，为的是挑拨国共混乱配合日本皇军近期的军事行动。胡盈盈找到了丑娃，承认了她是日本特务，丑娃拿枪指着胡盈盈，胡盈盈曾经想过要策反丑娃，但她爱上了丑娃，丑娃舍不得杀了胡盈盈，让胡盈盈能走多远就走多远，胡盈盈已经没有地方可以去，与其被军法处置，不如就死在丑娃手里，丑娃不会杀胡盈盈，让草上飞将胡盈盈带去老家躲一段时间。
十三原以为二宽是为了惦记他才给他烧鸡，原来是有目的的，就是觉得有点不大认识二宽了，二宽没变，还是那个关键时刻能救十三的人，这个十三相信，提议一起去看看丑娃。胡振宇为了赵智怡还特地去学了伴奏配合赵智怡唱曲，还在面馆客人的面前跟赵智怡求婚。
丑娃跪在地上，跟十三解释他不是特务，只是太喜欢胡盈盈，现在他为了一个女人背叛了兄弟的情谊，请十三处置，十三情绪激动指责丑娃这是卖国，汉奸的行为，要毙了他，二宽阻拦，十三让丑娃将胡盈盈交出来，只是胡盈盈已经被丑娃放了，十三气愤说从此以后他们就再也不是兄弟了，丑娃要以死谢罪，他是放走了日本特务，但不能没有兄弟，十三不理会丑娃，二宽劝说十三这要是走了，丑娃真会死。
三兄弟坐一起聊天，十三知道他们三完全是三条道上的人，不知道以后的路能走多久，而且丑娃是土匪，二宽是保安团团长，他们以后说不定真会动起手来。丑娃的人找到了民团的下落，丑娃下令一个也别留下，因为他们抢军粮的事千万不能泄露出去，草上飞还杀了胡信义，这一个活口都没有留下，十三很气愤。
二宽见丑娃都吃上了军粮，知道丑娃杀了胡信义就是怕事情被揭露，相信这事也是胡盈盈给出的主意，这事闹的国共差点打了起来，提醒丑娃这样做早晚会死在胡盈盈的手上，两人为此吵了起来。胡振宇得知民团的人都被土匪给杀了，而且胡盈盈还是日本特务，这胡信义是他们胡家唯一的男丁，胡振宇一定要剿匪，特派员当初可是答应二宽不动庙儿岭，但现在只能瞒着二宽配合剿匪。
