胡信义带着民团和顾团长一起袭击了共产党政府人员，共产党在死去的袭击者身上发现一封家书，而此人是国民党156团的人，刘忠平觉得这156团是正规部队，他们要打就也得出动正规部队，再说这袭击者的身份也不能确定，这样一打就是破坏国共合作，一定要慎重。胡振宇骗赵智怡说十三他们全部战死，赵智怡听了差点晕倒。
十三便衣到处侦查情报，这天十三在县政府门口捡垃圾，遇见了二宽，二宽心疼十三给他带来了烤鸡，十三放了起来，得带回去给同志们解馋。二宽告诉十三说丑娃跟胡振宇的侄女胡盈盈结婚了，十三觉得胡盈盈很可疑，之前他在胡家时胡盈盈就试探过他，这胡盈盈看起来可不像是个富家小姐。十三提起前几天边区政府人员被袭击的事，二宽知道，他们保安团的现在也在加强警备，就怕八路军报复，但二宽也没什么情报，只知道伏击的前一天，顾团长不在保安团，去了胡家，十三他们还是认为是156团干的，就是要他们之间制造摩擦。
胡盈盈数落丑娃又去他们胡家要粮，怎么不去抢粮，丑娃可发誓过不会抢老百姓的，胡盈盈建议丑娃去抢部队运输队的粮食，然后抢的时候就喊同志们，嫁祸给共产党。这又说抢军粮的是共产党，十三跟刘忠平汇报二宽说的伏击边区政府人员是顾团长不在的事，怀疑是顾团长搞摩擦，不敢用他们的人，利用民团的人，嫁祸给156团，制造国共摩擦，刘忠平派十三赶紧去摸清楚民团的情况。
十三化妆成乡亲问了一个团丁关于袭击的事，团丁说起袭击那天有个人一直蒙面跟着，胡信义知道十三在调查后赶紧带着队伍撤退。十三能肯定那个蒙着面的人一定是顾团长，此时共产党调查到顾团长有个情妇叫殷敏，在邮电局担任分拣员的工作，十三看了照片告知这女人不叫殷敏而是胡信义的妹妹胡盈盈，觉得她很可疑，有可能是特务，刘忠平下令密切注意胡盈盈的一切行动。
十三去找了丑娃，胡盈盈化名殷敏在邮电局工作，丑娃都知道，而顾团长是帮胡盈盈找的工作，他们没有关系，十三说胡盈盈很有可能是特务，但丑娃不相信。从丑娃口中十三得知胡盈盈在日本留过洋，明白了胡盈盈肯定是幕后主谋，指使了顾团长和胡信义成为特务，十三警告丑娃不要再跟胡盈盈接触了。丑娃让草上飞通知胡盈盈说她已经被监视了，要赶快想办法脱身，逃跑中跟踪胡盈盈的两位同志被她杀害了。
十三在胡盈盈的住处找到未烧毁完的文件，里面就是他们伏击边区政府的证据。十三还在屋子里发现寺庙的布条，决定马上对附近的寺庙进行盘查。顾团长提着行李箱准备逃跑，二宽阻拦，顾团长承认了他就是日本特务，特派员马上将顾团长抓了起来，并下令二宽以后就担任保安团团长一职。十三去了寺庙，假借研究金刚经找师父了解，可两位师父都以有法事要做为由拒绝了，十三感觉有蹊跷，特地问了门口一个待了一年的乞丐，乞丐告知自从来了两个年轻和尚后，就没见之前那个老和尚了。
