葛十三潜入日军 丑娃加入日本情报组
葛十三经过共产党一系列的培训终于准备好了潜入日本三十九旅当情报员。
来到日本军旅之前先要进行报到，在这里，葛十三化名为山本上治。接待葛十三的是一位日本军官，然而终究由于葛十三不是日本人，很多礼仪以及习性都与真正的日本人不同。这名日本军官很快就看出了葛十三的一些破绽，然而他并不确信葛十三就是一名间谍。
这名军官告知葛十三他的简历里缺少一份体检报告，需要他明天到日本的专门医院进行检查，果然他看到了葛十三略显惊慌的表情。
葛十三知道一旦体检，那么就极有可能暴露他的真正身份，迫不得已之下葛十三找到了共产党的线人，告知了他这件事。
葛十三之前受过枪伤，所以他的身份与身体的创伤根本不符，为了保证葛十三的生命安全，线人希望葛十三退出。但是葛十三表示他既然走到了这一步，就不会放弃，就算最后有不好的结果，他一律承担。线人无法只得答应他，并且明天和他一起去医院，他在旁边随时应对。
然而葛十三的外出被那名日本军官得知，以保护葛十三为由找到了出去的葛十三，并询问他刚刚去了何处，葛十三机智应答，算是逃过一劫。
检查的时候还是来了，葛十三谎称自己的枪伤是在不久前的太原一战中留下的，然而医生却偷偷对那名军官说葛十三的枪杀处理不专业，太原医院应该不是这样的水平。那名军官确认了葛十三假冒的身份。而这一切都被在一旁的线人听到。
葛十三和那名日本军官一起出了医院，看来葛十三这一去很有可能就回不来了。就在这时，线人对着那名日本军官开了一枪，打死了这名知道真相的人。然而他却难以逃脱了，身中数枪，躲在一处荒废的胡同里。
赶来的葛十三找到了他，然而这名线人却要葛十三亲手杀了他，因为他不能被活捉。
葛十三想救下这名线人，然而一群日本军却来了，葛十三不得已只得亲手杀了这名线人。
葛十三随着众日军回到了基地，内心悲痛却不能表现出来。而他终于能够继续以这个身份呆下去。
高木等人都被叫去了情报组组长那里，组长提醒他们注意葛十三。然而由于组长之前不务正业，还因为报错情报使得高木的一个联队遇险。所以高木并不是很相信这名组长的话。
丑娃被山本带到了日本军情部，签下了加入军情部的协议。
葛十三获得重要情报 丑娃身份险被发现
丑娃加入了日军情报站，然而丑娃却觉得分外屈辱。他对山本说今后不想在看到她穿这身日本军服。山本却若有所思。
葛十三终于顺利的在三十九旅立组，并被安排见到了高木义人。高木对葛十三十分亲切，还安慰了经历了枪杀的葛十三。葛十三内心惶恐，怕高木在对自己试探。
就算是葛十三身为翻译也不能参加高木等人的军事会议。只得在他们去开会的时候，偷偷进入高木的房间进行侦查，却一无所获。
从高木房间出来的葛十三却看到了去开军事会议的一名日本军官，葛十三跟这名军官搭讪的时候，从开着的军事会议门缝中看到了一些军事地图。
回到房间的葛十三根据刚刚看到的军事地图，对日军可能的一些军事目的进行分析。
葛十三被叫去和高木一起用餐，结果却因为不懂日军的礼仪差点露馅，不过高木却没有怀疑，以为他是在中国呆的太久。并向葛十三提到了自己的弟弟，结果葛十三却发现高木的弟弟是自己亲手杀死的，而高木表示绝不会放过杀他弟弟的那个人。
入夜，葛十三找到了之前偶遇的那名军官，并套出了一些这次日军的军事活动详情。
常二宽不是被带进了前线作战，而是被队长送进了厨房工作，队长知道常二宽战斗力惊人，然而却不能就这样轻易的让二宽抱着必死的想法送死。
葛十三经常给日军部门外的一些小朋友发糖吃，打着中日亲善的幌子，却实为能够与共产党的线人联系。
这天，葛十三照常给小朋友们发糖，却得到了共产党联系他的纸条，并告知他到明智书屋见面。
丑娃听从了山本的建议，扮成了一名货郎，从国名党门口活动获得情报。
葛十三来到了明智书屋，与共产党的线人见面，并告知了他自己获得的情报和应对的方法。这名线人将葛十三的建议上报给局长，局长等人认为此方法可行，听从葛十三的建议，在日军的运输路线不断骚扰。
葛十三依旧在日本军事参谋部不断秘密活动。并偷听了高木的谈话，知道了运输物资的具体时间和路线。
得知了这件事的八路军，决定与国名党合作一起应对这场重要的军事活动。
丑娃被日本军情部派发命令，调查八路为何最近频繁活动，然而丑娃毕竟没有受过专业训练，他偷偷跟踪国名党的军队却被发现。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
